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被忽视的家电芯片要翻身了?

导读:目前全球占有率超过50%,稳居第一。

一直以为家电的芯片供应很稳定,而最近几乎所有家电都传出因为原材料不足而涨价的消息,更令人惊讶的是,原来家电芯片超过90%来自国外。

近几年美国不断加强芯片的出口限制,不少家电厂商已经嗅到未来可能被断供的风险,已经逐步布局芯片的研发和制造,同时这些家电厂商对于和国产芯片厂商合作的意愿也在强化。

另外节能和智能化的加速推进,使得家电对芯片的需求也在升级,整体而言家电芯片市场呈现增长态势,这对于芯片厂商来说无疑也是一个可探索的方向。

家电芯片自给率不高

中国科学院微电子研究所主任王云去年12月在顺德举行的家电科技学术年会上指出,国内家电行业芯片市场约500亿元人民币,本土配套率仅5%。

在过去很多年,业界似乎并没有觉得家电芯片的供应存在多少问题,可是近几年,美国不断加强对芯片的出口管制,虽然暂未涉及到家电领域,但是,随着家电行业逐渐朝着智能化发展,未来被断供的危险还是存在。

也因此已经有不少家电厂商积极布局芯片。TCL科技近日发布公告称,拟与TCL实业共同设立TCL半导体公司。该公司表示,TCL半导体将对上下游关联产业需求量较大的芯片类别,如驱动芯片、AI语音芯片进行重点开发。在半导体功率器件领域,TCL半导体拟进一步扩大产能,提高器件业务核心技术能力。

海信则很早就涉足芯片研发,2005年研制成中国第一颗自主知识产权的数字视频处理芯片,2019年6月,海信重整芯片业务在青岛成立青岛信芯微电子科技有限公司。据此前报道,信芯微的屏端驱动芯片(TCON)已经覆盖从高清到8K超高清全系,2020年TCON芯片出货量超4000万颗,累计出货已达1亿颗,目前全球占有率超过50%,稳居第一。

美的也于今年1月份完成成立半导体公司美垦半导体,该公司的经营范围包括电力电子元器件,半导体分立器件,变压器、整流器和电感器,集成电路等,事实上在2019年美的就已经布局空调芯片,并形成量产。

格力也早早布局芯片领域,2018年5月董明珠在接受央视采访时称,计划在未来3年投入500亿元用于芯片研发制造,2018年8月,其全资子公司珠海零边界集成电路有限公司成立,该公司专注设计开发空调等家电的主控芯片和功率器件芯片。

从家电芯片目前的自给率来看,未来存在很大的替代空间,另外更值得注意的是,在智能化和节能化的驱动下,家电芯片存在很大的增量市场。

智能化驱动市场增长

首先,“十二五”以来,中国家电业持续进行转型升级和技术创新,研发能力显著提高,创新产品层出不穷,家电消费升级明显。据工业和信息化部网站,2019年全国家用电器行业营业收入16027.4亿元,同比增长4.3%;利润总额1338.7亿元,同比增长10.9%。

 

 

数据来自工业和信息化部(图表来自芯朋微招股书)

其次,在智能化和变频需求趋势下,家电对芯片数量和性能都有提升。家电要用到的芯片种类很多,包括MCU微处理器芯片、电源管理芯片(包括AC-DC、DC-DC等)、智能功率模块(内含IGBT)、LED驱动芯片、Wi-Fi通信芯片、音频驱动芯片、温湿度传感器芯片等。

华西证券前不久发布的报告显示,随着智能化升级,高档冰箱需要使用5组或以上智能功率模块,空调、洗衣机、洗碗机等通常需要使用2或3组智能功率模块,电源管理芯片1至8颗,主控MCU从8位升级至32位,通信单元新增Wi-Fi6/蓝牙协议,传感器数量和感知精度增加等。

同时智能家电的出货量也在增加,数据显示,2019年上半年智能家居出货量增速达到22.8%,整体而言,不管是从单个家电来看,还是整个家电市场来看,随着智能化的渗透,家电芯片的价值在逐步提升,未来家电芯片市场将会进一步增大。

不少芯片厂商在布局

除了家电厂商自己研制芯片,包括美的、海信、TCL科技、格力等,当下也有不少芯片厂商在积极布局家电行业,虽然家电芯片产值较低,不过整体而言市场还是较为可观。

比如在电源管理芯片领域表现突出的芯朋微,家电是其主要的业务方向,并且因为积极布局家电行业,业绩也有明显增长。这家公司去年7月在科创板上市,根据其招股书,公司在家电领域的销售收入占比最大,2017年、2018年、2019年依次是34.25%、37.92%、42.31%,占比逐年升高。

 

 

根据近期发布的2020年业绩快报,公司营业利润较上年同期增长40.99%,利润总额同比增长44.95%,归属于母公司所有者的净利润同比增长50.73%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长31.76%。芯朋微表示,业绩增长的原因,主要2020年公司积极布局家用电器和标准电源市场。

家电用电源管理芯片在家用电器中担负电能转换、分配、检测及其他电能管理职责,一台家电中通常内置1-8颗电源管理芯片,一般情况,单台家电至少使用1颗AC-DC芯片,多数家电因为需要实现不同的电能管理职责,而使用多颗不同类型的电源管理芯片,包括AC-DC芯片、DC-DC芯片、栅驱动芯片等。

芯朋微的家用电器类芯片均为AC-DC芯片,主要包括低功耗AC-DC电源芯片系列、高集成AC-DC电源芯片系列、高耐压宽输出AC-DC电源芯片系列等,主要应用于类生活家电、厨房家电、健康护理家电、白电(冰箱/空调/洗衣机)、黑电(电视)等,主要客户有美的、格力、飞利浦、苏泊尔、九阳、莱克、老板、小米等家电企业。

再比如MCU厂商中颖电子和东软载波,MCU是家电中的重要核心零部件。据了解,中颖电子用于家电的MCU占公司销售收入的5成,而且其在家电领域的销售增长明显,据其2020年半年报显示,2020年上半年,该公司家电MCU的销售同比增长14%,其中白色家电方面的销售收入增速优于生活及厨电的MCU芯片。

同时中颖电子还在积极推进家电用MCU产品的开发,在上述报告中,该公司表示,其家电ARMcortex-M3内核新产品目前已经完成开发,该芯片专注于白色家电的主控MCU,已经有客户小批量产,同时家电也准备推出基于ARMcortex-M0+内核的大家电面板显示MCU,预计在12月完成开发。

与国际MCU大厂相比,中颖电子在白色家电MCU市场领域属于新进厂商且市占率还比较低,不过中颖电子表示,公司产品品质在白色家电领域获得可获广泛认可,将会持续提高白色家电控制芯片市场份额,另外随着新能效标准实施,内销市场定频转变频成为趋势,变频空调市场空间扩大,公司也将持续专注推广变频空调芯片。

东软载波也在积极推进MCU产品在家电行业的应用,根据公司2020年半年报,2020年上半年,针对8位微控制器市场,公司加大了应用方案开发,推出冰箱、洗衣机、空调等白色家电领域的完整方案,全面进入国内主要家电厂商供应链。新8位MCU产品在国内多个家电厂商的产品中已经被批量使用,涉及的产品包括洗衣机、冰箱、家用和商用空调器、热水器、微波炉、咖啡机等。

另外东软载波也完成了多款32位微控制器产品的工艺升级优化,推出了性价比更高的产品并量产销售,同时推动了32位MCU产品导入相关领域,已经在波轮洗衣机、滚筒洗衣机和冰箱显示板上形成了完整的解决方案,部分产品已经量产。

除了上述提到的厂商,华润微、扬杰科技、博通集成、芯海科技、敏芯股份等功率器件、通讯芯片及传感器厂商都有相应的家电芯片供应。

小结

过去很长时间,家电行业的芯片大量来自进口,可能的原因是,过去家电可能没有特别多的创新和升级,对芯片的需求变化不大,也因此家电芯片投入产出比不大,很多芯片厂商不愿意冒险投入,而长期以来从国外购买芯片很顺利,没有受到特别的阻碍。

而现在不论是从需求和供应来看都在发生较大变化,市场需求方面,节能和智能化驱动下,家电对芯片的要求提升,家电整体创新迭代加速,推动家电芯片市场增长,芯片供应方面,国外对加强对芯片出口限制,使得纯粹依赖国外芯片的风险增加。

因此家电行业的芯片市场整体发生改变,也因此家电行业的芯片自主供应也受到了更多关注,中国工程院国家制造强国建设领导小组办公室教授级高工屈贤明说,“十四五”期间中国家电业亟需补上核心关键零部件等短板。

来源:电子发烧友

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